海泰科301022）9月13日发布投资者关系活动记录表，公司于2022年9月8日接受4家机构单位调研，机构类型为其他、基金公司、证券公司。
问：公司境外收入占比逐年递增，22H1境外收入占比高达69.99%。2020年公司欧洲收入占比44%，那22H1是否还是欧洲收入最多，能否详细拆分一下地区收入结构？今年公司针对境外汇兑风险有哪些应对措施？未来是否有拓展内销的战略计划？
答：（1）公司境外收入占比逐年递增，2022年半年度境外收入占比高达69.99%。2020年公司欧洲收入占比44%，2022年半年度欧洲收入占比为20%，会降低，主要为别的地方收入占比上升较快。
②合理规划外币现汇存款规模，抓住外汇结汇的有利时机进行结汇，降低汇率风险；
（3）未来是否有拓展内销的战略计划？公司始终专注于汽车内外饰注塑模具的研发、生产与销售，并将紧紧围绕客户的真实需求，结合市场情况及公司自身发展进行布局和开展业务。公司格外的重视国内、国际两个市场，并持续加大研发投入，增强公司核心竞争力，稳步提升公司的市场占有率，为客户提供高品质的产品与服务，争取以更好的业绩回报广大投资者。
问：公司22H1营收下降21.58%，主要系疫情影响，Q3是否会有快速爬坡阶段刺激Q3营收？分产品来看模具影响较大，收入规模较小的塑料零部件反而不降反增，是什么原因？
答：（1）公司2022年半年度营业收入下降21.58%，主要受疫情影响，部分模具的交付及验收延后。由于受模具生产周期、收入确认期间等影响，不会出现快速爬坡刺激营业收入的情况。
（2）收入规模较小的塑料零部件收入不降反增，是因为塑料零部件属于批量生产，生产周期短、数量增长快，今年上半年客户的真实需求增加，导致塑料零部件收入有所增长。
问：公司22H1毛利率与净利率相较于21年均有所回升，除了原材料降价是否有其他原因？
答：2022年半年度毛利率相较于2021年有所回升，本期毛利率上升的根本原因系人民币对美元适度贬值，以及人民币对欧元汇率保持相对来说比较稳定带来外销收入增加，以及塑料零部件规模化生产导致成本降低等。
由于主营业务毛利率上升，财务费用中汇兑损失减少，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理理财收益增加等原因，导致净利率较2021年有所回升。
问：能否具体讲一讲塑料零部件产品业务，它的毛利率相比来说较高，未来是否有增量点？
答：公司的塑料零部件业务是指公司开发完注塑模具后继续提供批量注塑零部件给客户，按照模具对下游产品的拉动测算，模具：产品产值比大约为1:40~100倍，批量化产品的毛利率和模具效率及产品批量息息相关，公司凭借专业的模具和工艺、材料能力，从事注塑产品有得天独厚的优势，公司将积极开拓客户，抢抓市场机遇，力争获取更多市场订单。
问：公司模具产品产研销经验比较丰富，除了注塑模具，是否有横向拓展其他材料类零部件模具例如铝合金类？亦或是其他吹塑、挤塑类的塑料模具？
答：公司现阶段重点推进的是募投项目“大型精密注塑模具数字化建设项目”的实施及开发新能源汽车相关市场，围绕当前主业做大做强，暂无开展别的类型模具业务的计划。
问：公司客户有整车厂和知名Tier1，是否有和新泉股份603179）、常熟汽饰603035）这些知名国产内外饰件龙头合作？如若没有，是否这些国产内外饰产品厂商模具一般都是自制？
问：公司目前有与哪些新能源车厂进行直接合作，下半年和明年是否有相关订单？大概金额是多少？
答：作为国内外知名整车厂和汽车零部件的供应商，公司获取订单的机会较多，更容易被造车新势力关注和选择。目前，公司注塑模具已应用于包括奔驰、宝马、大众、通用、比亚迪002594）、吉利、理想、小鹏、前途、蔚来、Rivian、高合等新能源车型，其中公司与比亚迪、吉利采取直接合作的模式。预计未来新能源汽车模具收入会继续保持增长趋势。
问：公司大型精密注塑模具数字化建设项目进展如何？2023年达产的话是不是已经有订单支撑？
答：公司募投“大型精密注塑模具数字化建设项目”正按计划稳步推进，预计2022年底陆续投产，2023年中达产，产能预计在当前基础上增长一倍。公司目前在手订单充足，车间满负荷生产。未来，公司将以新增产能为基础，积极开拓客户，抢抓市场机遇，力争获取更多市场订单。
问：公司泰国子公司经营情况如何，近期有传闻特斯拉将在泰国建立分部，是否有潜在合作机会？
答：公司积极做出响应国家“一带一路”号召，紧抓市场机遇，于2019年7月设立泰国子公司，目前经营健康；包括比亚迪在内的众多车企或汽车零部件供应商陆续在泰国投资建厂，对类似海泰科已经在泰国有生产基地的供应商来讲，均增加了潜在合作的机会，泰国海泰科正积极开拓客户，抢抓市场机遇，力争获取更多市场订单。
问：公司与华为赋能的具体车型是哪些？公司参与开发了适用于不同级别的无人驾驶汽车的内外饰注塑模具产品，能否详细讲讲是如何合作？内外饰与智能化发展如何捆绑交叉？
答：公司参与华为赋能的具体车型为“问界M5、M7”。基于商业保密原则，相关具体业务信息不便透露，敬请理解。
随着汽车新四化（电动化、网联化、共享化、智能化）的到来，未来的汽车外饰设计将向整体化一体化的趋势发展，汽车将不再是单一产品，而是转变为未来智能交通系统交互的一部分，成为未来人与环境交互的载体，一个交互终端。未来，智能汽车的显示将不再局限于传统的仪表、中控台和后视镜等区域，任何物理设备和环境都可能会被嵌入显示装置，成为信息数据显示的媒介。例如，随着汽车电动化和智能化，将普通车辆前部的进气格栅以及车身侧边改为显示屏，向外界显示出不同的信息，使汽车从一个只会服从命令的工具，转变能够与外界进行交流协作，真变为一个有生命、有情感的伙伴。
未来，汽车内饰也不单单是装饰，汽车内的每一个表面都可以是智能表面，包括门饰板、仪表板、方向盘、天窗模块、照明系统等，这些表面现正由装饰作用向机电一体化用户界面发展。伴随智能驾驶舱内部技术的集成化发展，技术更多的叠加，机械电子化，电子软件化，汽车内饰将慢慢的变少单一的产品，机械和电子更多的会交叉在一起。
现在智能表面技术正处于市场导入及成长阶段，发展的潜在能力巨大，如何把智能表面技术做到更好，需要主机厂、方案设计、零部件供应商、材料和模具等企业的共同努力。
问：注塑模具行业，甚至模具生产行业是否竞争格局较为饱和？行业进入壁垒主要在哪儿？公司与其他厂商相比核心竞争力是什么？
答：模具行业呈现出较明显的“大行业、小企业”格局特征，截至2021年末，我国模具行业总产值超过3,000亿，但企业规模普遍较小，模具产品以中低端为主，在大型、高精密注塑模具细分行业，仍有很大的市场空间。
（1）技术与人才壁垒注塑模具属技术密集型产品，对生产企业的技术水平和人才储备有很高要求。模具是定制产品，需要在前期充分了解客户对模具结构、尺寸、材质等方面需求，然后精心设计、精密加工而成。这中间要使用到工艺设计、材料学、机械加工、CAD/CAE/CAM等多学科多领域知识技术。依赖模具加工而成的工业品的结构、尺寸是不是符合生产要求，直接取决于模具的结构、尺寸和材质，因此客户对模具的精密度要求很高，只有模具企业具备很强研发能力和工程能力，拥有经验比较丰富的设计人员和工程师，才能制造出实现用户需求的模具产品。
持续的技术创新和产品迭代是注塑模具企业保持竞争力的关键。随着人们对安全、舒适、节能环保等方面的要求越来越高，以汽车主机厂商为代表的下游客户对零部件供应商和模具产品的性能、质量要求也更为严苛。考虑到下游客户新产品的开发周期逐渐缩短，模具企业需要配合客户在最短的时间内做出符合要求的模具产品，这样对模具企业的技术创新和产品迭代提出了更高的能力要求。模具制造企业必须准确把握下游产业的发展趋势，持续跟踪和吸收行业前沿技术，通过不断的技术积累，以丰富的技术储备和完整的制造工艺体系，更好满足客户的真实需求。新公司由于缺乏长期技术积累，很难在短时间内具备行业发展要求的设计和制造技术水平。
（2）品牌与客户壁垒公司的注塑模具目前主要应用在汽车行业。下游汽车厂商对模具的技术和产品质量有自己的标准体系，一旦选定供应商，倾向于长期合作，呈现出较高的客户粘性。更换替代供应商往往意味着变更自己的技术质量标准体系，特别是在新车型开发周期缩短的情况下，引进新的供应商，很可能因为未能按时交付，或者设计风格、工艺要求不符需求，影响到新车型的开发上市进度。考虑到模具产品性能的稳定性和可靠性，汽车厂商在选择模具供应商时一般会选择规模较大、技术实力较强的有一定品牌影响力的企业。经过一段时间的磨合，整车厂和模具企业形成一种紧密合作关系，在后续同类新增和改造项目中，整车厂会优先考虑有稳定合作关系的供应商。新进入者由于缺乏市场和品牌积累，短时间内很难进入汽车厂商的供应链。
（3）管理壁垒模具制造大多是针对特定用户的个性化生产，属典型的离散制造，产品种类多，生产周期长，活化劳动比重大，平衡生产和企业管理的难度大。不同客户对模具的技术、产品规格、工艺精度和交付期限要求往往差异很大，生产商必须具备较高生产组织和管理水平，以适应“精、专、特”的发展要求。模具企业要在较短的时间内高效组织研发、设计、生产和检验等部门力量，并在原材料采购、销售订单管理、作业流程管理和装配试模等环节采取精细化管理，通过更高的综合管理效率，提升企业竞争力。新进入模具行业的企业，短期内难以组建起高效的管理团队和稳定的管理机制，较难获得客户的认可。
（4）资金壁垒注塑模具行业具有固定投资较大、制造交付周期较长的特性，属于资金密集型行业。在建厂初期，企业需要购买专用生产加工设备，因为对精密加工设备的可靠性和稳定性要求高，目前主要从国外进口，价格昂贵，通常单台设备售价高达数百万，需要较多资金投入。由于订单获取、设计、生产、发货到最终销售回款需要经历较长时间，所以对企业的生产营运资金需求较大。对着行业竞争的加剧，企业在技术、设备和人才等方面的投入也越来越大。因此要求进入本行业的企业具有较强资金实力。
（1）技术优势①研发优势：公司自成立以来，一直专注于注塑模具产品的研发、设计、制造和销售，积累了丰富的产品研发、生产经验。公司积极开展新型工艺技术的研究、开发，初步形成了“订单管理－模具设计－工艺规划－制造加工－在线监测－研配组装－试模验证－模具优化”这一成熟可靠的产品生产控制流程。经过多年的技术开发和实践积累，公司自主研发并掌握了汽车内外饰模具中的各类饰件注塑成型模具的核心技术，拥有多项自主知识产权。
截至2022年6月30日，公司已累计获得3项发明专利和46项实用新型专利，另有39项已提出申请正在实质审查的专利，在双色注塑成型、低压注塑成型和嵌件注塑成型技术，以及模具热流道应用技术、高速多腔模具应用技术等领域取得了较大突破。拥有山东省省级技术中心、青岛市企业工程中心、青岛市工业设计中心，荣获省级“专精特新”中小企业、大型精密汽车注塑模具山东省工程研究中心；公司在模流分析和模具设计软件基础上自主进行二次开发，建立标准化数据库，极大提升了模具设计效率和设计精度，有效降低了模具成本。
②制造工艺优势：公司凭借在注塑模具领域十多年的积累和沉淀，自主研发出标准设计制造工艺流程，建立起完备的设计数据库，在模具产品设计、生产中广泛使用CAD、CAE、CAM、模流分析等先进软件工具，提高了汽车模具综合设计和制造效率。引进先进加工装备和检测设备保障模具加工能力，公司进口大型五轴深钻孔机、高速铣床、双头火花机和镜面火花机等国际先进加工装备，以及从90吨到3,200吨不等的十余台注塑机，定制开发电极自动检测系统和OMV在机检测系统。依托强大的产品设计和制造能力，公司能够深入的参与整车厂新车型的研究开发，从而为获取客户订单提供有力保障。
（2）客户资源与品牌优势公司凭借强大研发实力、领先的技术水平、严格的质量管控和良好的服务，经过十多年的稳健经营和快速发展，目前已经形成并拥有数量庞大的稳定、优质客户群体。公司是佛吉亚（Faurecia）、萨玛（SMG）、埃驰（IAC）、安通林（Grupo Antolin）、延锋（Yanfeng）、彼欧（Plastic Omnium）、麦格纳（Magna）、安道拓（Adient）等国际知名汽车内外饰件企业的模具供应商，主要产品已广泛应用于通用、大众、奥迪、保时捷、雷诺、福特、奔驰、宝马、捷豹路虎、沃尔沃等国际知名品牌，上汽通用、一汽大众、一汽奥迪、广汽菲克等合资品牌，长城汽车601633）、长安汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等国内主流自主品牌，以及理想、小鹏、前途、比亚迪、吉利、蔚来、Rivian、高合等新能源车品牌的生产。依托强大的客户资源网络，公司在汽车模具行业树立了良好的品牌形象，享有较高的市场知名度和行业影响力。公司连续九年获评上汽通用的最佳或优秀模具供应商、连续七年获评一汽大众的“A级模具供应商”、2016年起成为Faurecia的“全球战略供应商”、连续多年获评IAC的“年度优秀供应商”和“最佳质量奖”，中国模具工业协会颁发的“中国大型精密注塑模具重点骨干企业”、“优秀模具供应商”、“中国模具出口重点企业”等诸多荣誉奖项。强大的客户资源和品牌优势有效推动公司新业务的开展和产品品质的提升，实现产品生产的规模化和集约化，并切实保证公司生产销售的稳定性和安全性，显著增强公司的盈利能力和抗风险能力。
（3）产品优势①产品质量：为满足整车厂对零部件产品安全性、可靠性、绿色环保等指标的要求，公司先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系认证，公司在管理和产品生产、检测过程中全面执行ISO等国际标准和大众汽车、福特汽车等全球主要汽车制造厂商的技术标准。公司的模具产品凭借高精密度、高稳定性和较长使用寿命，赢得了客户的肯定，在业内树立了良好的质量形象。
②产品交付：公司始终秉承让客户满意的服务宗旨，在产品交期和售后服务上为客户创造更高价值。随着客户产品更新不断加快，在最短时间内向客户交付符合标准要求的模具产品，对于客户保持市场竞争力非常重要。经过长期的积累，公司开发了先进的模具设计软件，并建立起成熟的模具加工流程，加上核心团队成员丰富的模具开发经验，有效缩短了产品开发周期，为按时按质按量交付提供了保障。由于模具的精密度要求高，专用性较强，公司在交付产品时，会和客户充分沟通，保证呈献给客户的产品是实现用户需求的模具产品。并在模具使用过程中，为客户提供维修保养服务。
（4）管理优势公司核心管理人员均拥有丰富的汽车模具行业工作经验，管理团队高效、稳定。经过多年的创新发展，公司逐步建立起现代化企业管理体制，树立起精益精细的管理理念，摸索出适合行业特点和公司实际情况的内部管理制度。引入先进信息化管理软件MES系统，建立起可靠的模具制造协同管理平台，有效提升模具制造管理效率。依托锐意进取的管理团队、优秀的企业文化以及完善的人才激励机制，公司经营管理效率得到较大提升，各项经营指标增长迅速，从而实现了较快的内涵式增长。公司优秀的企业管理能力使得公司具备在注塑模具行业竞争中脱颖而出的较强实力;
青岛海泰科模塑科技000700）股份有限公司主营业务是注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。公司主要产品为注塑模具及塑料零部件。公司注塑模具及塑料零部件产品目前主要使用在于汽车行业等领域，注塑模具产品主要包括汽车内饰模具、汽车外饰模具和其他注塑模具。公司连续多年获评IAC的“年度优秀供应商”和“最佳质量奖”，中国模具工业协会颁发的“中国大型精密注塑模具重点骨干企业”、“优秀模具供应商”、“中国模具出口重点企业”等诸多荣誉奖项。
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